Морозные степи на границе Монголии и Китая служат домом для Саины, монгольского наездника, который днем занимается уходом за своим ранчо. Это место, где он проводит большую часть времени, ухаживая за животными и поддерживая порядок. Но как только наступает ночь, Саина преображается в исполнителя, демонстрирующего зрителям мастерство верховой езды. На арене он выполняет сложные трюки на лошадях, завораживая публику своим умением и смелостью. Эти ночные выступления приносят ему не только удовлетворение от признания и аплодисментов, но и возможность поддерживать свое ранчо.